Oportunidades
Ruta de autoformación para el equipo comercial y de formación. Recorre cada estación, mira los videotutoriales correspondientes y verifica tu propio aprendizaje antes de continuar.
Presentación del módulo
Este módulo forma parte de la ruta de autoformación diseñada para el equipo comercial con motivo de las actualizaciones realizadas en el CRM. Con contenido escrito y videotutoriales aprenderás a registrar y ajustar correctamente las oportunidades: sus parámetros obligatorios, las aclaraciones clave sobre canales y descuentos, y el glosario de términos asociados.
- Recorre las estaciones en el orden propuesto en el panel lateral.
- Observa los videotutoriales relacionados antes de practicar en el CRM.
- Usa el glosario como referencia rápida durante tu trabajo diario.
- Marca cada casilla de verificación y cada video visto a medida que confirmes tu aprendizaje.
- Cierra con la autoevaluación: no tiene calificación, es solo para repasar lo aprendido.
Objetivo de aprendizaje
Al finalizar este módulo, el equipo comercial estará en capacidad de registrar y gestionar correctamente las oportunidades en el CRM, configurando canales de venta y colocación, respetando las líneas donde puede ajustar directamente, y sabiendo cuándo escalar un cambio a las asistentes administrativas.
Funcionalidad
Son las adopciones logradas en cada institución: es la realidad de lo que el colegio confirma trabajar en el siguiente ciclo escolar.
Parámetros obligatorios
Antes de avanzar con una oportunidad, valida que se cumplan los siguientes parámetros. Toca cada uno para marcarlo como revisado:
- ✓Es necesario que el colegio esté zonificado en la campaña que se va a trabajar.
- ✓Para poder firmar las adopciones es necesario que en la oportunidad sea creado el canal de venta y se diligencien sus respectivos datos (ERP, colocación) para que sea replicado a cada adopción.
- ✓Para asignar canales y distribuidores es necesario que se encuentren creados en la institución.
- ✓La colocación debe sumar el 100% entre todos los canales asignados.
Aclaraciones
Recomendaciones a tener en cuenta durante la gestión de oportunidades:
El manejo y ajuste de oportunidades por parte del área comercial solo se debe realizar para las líneas regulares tales como Santillana, Loqueleo, Richmond regular, Loqueleo digital, Universidades, Norma, idiomas, Paraeducativos, textos y Literatura infantil y juvenil.
Para hacer cualquier tipo de ajuste a las adopciones es necesario que estén abiertas, es decir, en una probabilidad diferente a Firmado y Perdido.
En caso de necesitar un descuento diferente al asignado por el sistema, solo las asistentes administrativas tienen el permiso de modificar el valor.
El descuento de padres solo se utiliza en el canal de venta directa.
Para adicionar productos el campo serie siempre debe estar diligenciado. Entre más filtros se realicen, más específica será la búsqueda.
Glosario
Busca cualquier término de Oportunidades para consultar su definición al instante.
Videotutoriales
Complementa la lectura observando los siguientes videotutoriales. Toca la miniatura para verlos en YouTube y luego marca cada video como visto.
Autoevaluación
Responde estas preguntas para repasar lo aprendido. No hay calificación formal: es solo una guía para identificar qué te falta reforzar.
Esta autoevaluación no se guarda ni se reporta; es solo para tu repaso personal.
Verificación de aprendizaje
Confirma que puedes responder "sí" a cada afirmación. Si alguna queda en duda, vuelve a la estación o al video correspondiente.
- ✓Sé que las oportunidades representan las adopciones logradas en cada institución.
- ✓Sé que la colocación debe sumar 100% entre todos los canales asignados.
- ✓Sé que solo puedo ajustar oportunidades de las líneas regulares definidas.
- ✓Sé que las adopciones deben estar abiertas (no Firmado ni Perdido) para poder ajustarlas.
- ✓Sé quién puede modificar un descuento diferente al asignado por el sistema.
- ✓Sé en qué canal se usa el descuento de padres.
- ✓Sé que el campo serie debe estar diligenciado para adicionar productos.
- ✓Vi los videotutoriales del módulo.
Módulo 8 completado
Has llegado al último módulo de la ruta de autoformación comercial. Ante cualquier duda, comunícate con tu líder de equipo o con el área de CRM.