Atenciones a clientes
Ruta de autoformación para el equipo comercial y de formación. Recorre cada estación, mira el videotutorial correspondiente y verifica tu propio aprendizaje antes de continuar.
Presentación del módulo
Este módulo forma parte de la ruta de autoformación diseñada para el equipo comercial con motivo de las actualizaciones realizadas en el CRM. Con contenido escrito y un videotutorial aprenderás a registrar correctamente una solicitud de atenciones a clientes: sus parámetros obligatorios, las aprobaciones requeridas según el monto, y el glosario de términos asociados.
- Recorre las estaciones en el orden propuesto en el panel lateral.
- Observa el videotutorial relacionado antes de practicar en el CRM.
- Usa el glosario como referencia rápida durante tu trabajo diario.
- Marca cada casilla de verificación y el video visto a medida que confirmes tu aprendizaje.
- Cierra con la autoevaluación: no tiene calificación, es solo para repasar lo aprendido.
Objetivo de aprendizaje
Al finalizar este módulo, el equipo comercial estará en capacidad de registrar correctamente en el CRM una solicitud de atenciones a un colegio, validando presupuesto y catálogo autorizado, y sabiendo qué nivel de aprobación corresponde según el valor de la atención.
Funcionalidad
Este módulo tiene como finalidad llevar el registro de los elementos acordados dentro de las negociaciones.
Parámetros obligatorios
Antes de registrar una solicitud de atención, valida que se cumplan los siguientes parámetros. Toca cada uno para marcarlo como revisado:
- ✓El colegio debe estar zonificado en la campaña que se va a trabajar.
- ✓Presupuesto de atenciones aprobado y asignado.
Aclaraciones
Recomendaciones a tener en cuenta durante el registro de atenciones:
Todas las atenciones que se entreguen a un colegio deben estar aprobadas por el Coordinador y el Gerente Regional.
Solo se pueden registrar y entregar elementos que se encuentren en el catálogo que construye y aprueba el área de compras.
| Rol | Rango de aprobación (COP) |
|---|---|
| Gerente Richmond | $0 – $10.000.000 |
| Gerente Regional | $1 – $1.000.000 |
| Gerente Nacional Innovación | $1.000.001 – $4.000.000 |
| Director Nacional Comercial | $1.000.001 – $10.000.000 |
| Director general de sistemas educativos | $10.000.001 – $100.000.000 |
Glosario
Busca cualquier término de Atenciones para consultar su definición al instante.
Videotutoriales
Complementa la lectura observando el siguiente videotutorial. Toca la miniatura para verlo en YouTube y luego marca el video como visto.
Autoevaluación
Responde estas preguntas para repasar lo aprendido. No hay calificación formal: es solo una guía para identificar qué te falta reforzar.
Esta autoevaluación no se guarda ni se reporta; es solo para tu repaso personal.
Verificación de aprendizaje
Confirma que puedes responder "sí" a cada afirmación. Si alguna queda en duda, vuelve a la estación o al video correspondiente.
- ✓Sé identificar los parámetros obligatorios para registrar una solicitud de atención.
- ✓Sé que toda atención debe estar aprobada por el Coordinador y el Gerente Regional.
- ✓Sé que solo puedo registrar elementos del catálogo aprobado por el área de compras.
- ✓Sé identificar los rangos de aprobación según el valor de la atención.
- ✓Sé diferenciar entre una atención y un proveedor.
- ✓Sé validar que exista presupuesto de atenciones asignado antes de registrar.
- ✓Vi el videotutorial del módulo.
Módulo 6 completado
Continúa con el siguiente módulo de la ruta de autoformación comercial desde el portal. Ante cualquier duda, comunícate con tu líder de equipo o con el área de CRM.