Solicitudes de muestras
Ruta de autoformación para el equipo comercial y de formación. Recorre cada estación, mira el videotutorial correspondiente y verifica tu propio aprendizaje antes de continuar.
Presentación del módulo
Este módulo forma parte de la ruta de autoformación diseñada para el equipo comercial con motivo de las actualizaciones realizadas en el CRM. Con contenido escrito y un videotutorial aprenderás a crear y gestionar correctamente las solicitudes de muestras: sus parámetros obligatorios, aclaraciones clave sobre almacenes e inventario, y el glosario de términos asociados.
- Recorre las estaciones en el orden propuesto en el panel lateral.
- Observa el videotutorial relacionado antes de practicar en el CRM.
- Usa el glosario como referencia rápida durante tu trabajo diario.
- Marca cada casilla de verificación y el video visto a medida que confirmes tu aprendizaje.
- Cierra con la autoevaluación: no tiene calificación, es solo para repasar lo aprendido.
Objetivo de aprendizaje
Al finalizar este módulo, el equipo comercial estará en capacidad de crear y gestionar correctamente solicitudes de muestras en el CRM, validando presupuesto y existencias disponibles antes de radicarlas, y legalizando ante el almacén las muestras entregadas a los colegios.
Funcionalidad
Este módulo lleva el registro de los materiales que está evaluando el colegio para tomar la decisión de adoptarlos durante la siguiente temporada escolar.
Parámetros obligatorios
Antes de avanzar con la creación de una solicitud, valida que se cumplan los siguientes parámetros. Sin ellos, la solicitud no podrá gestionarse correctamente en el CRM. Toca cada uno para marcarlo como revisado:
- ✓El colegio debe estar zonificado en la campaña que se va a trabajar.
- ✓Se debe contar con presupuesto disponible en el módulo de controles de muestras asesor antes de proceder a crear una solicitud.
- ✓Un producto se puede cargar en una solicitud solo si tiene existencias en el almacén de muestras.
Aclaraciones
Recomendaciones a tener en cuenta durante la gestión de solicitudes de muestras:
Los almacenes habilitados son los denominados como Santillana, por ejemplo: "MU Bogotá Santillana", "MU Antioquia Santillana", etc.
Cuando el almacén no cuenta con la disponibilidad del producto, se debe gestionar el traslado entre bodegas con el encargado del almacén.
Los productos incluidos en una solicitud de muestras son reservados y descontados del inventario del almacén de manera inmediata; no hay que mantener solicitudes en borrador por largos periodos de tiempo.
La única manera de legalizar las muestras es haciendo llegar al almacén el documento con firmas de recibido por parte del colegio, o registrar la devolución de muestras.
Glosario
Busca cualquier término de Solicitudes de muestras para consultar su definición al instante.
Videotutoriales
Complementa la lectura observando el siguiente videotutorial. Toca la miniatura para verlo en YouTube y luego marca el video como visto.
Autoevaluación
Responde estas preguntas para repasar lo aprendido. No hay calificación formal: es solo una guía para identificar qué te falta reforzar.
Esta autoevaluación no se guarda ni se reporta; es solo para tu repaso personal.
Verificación de aprendizaje
Confirma que puedes responder "sí" a cada afirmación. Si alguna queda en duda, vuelve a la estación o al video correspondiente.
- ✓Sé identificar los parámetros obligatorios para crear una solicitud de muestras.
- ✓Sé validar el presupuesto disponible antes de crear una solicitud.
- ✓Sé verificar existencias en el almacén antes de cargar un producto.
- ✓Sé cómo gestionar un traslado entre bodegas cuando no hay disponibilidad.
- ✓Comprendo por qué no debo dejar solicitudes en borrador por mucho tiempo.
- ✓Sé cómo legalizar una muestra entregada al colegio.
- ✓Vi el videotutorial del módulo.
Módulo 3 completado
Continúa con el siguiente módulo de la ruta de autoformación comercial desde el portal. Ante cualquier duda, comunícate con tu líder de equipo o con el área de CRM.