Visitas
Ruta de autoformación para el equipo comercial y de formación. Recorre cada estación, mira el videotutorial correspondiente y verifica tu propio aprendizaje antes de continuar.
Presentación del módulo
Este módulo forma parte de la ruta de autoformación diseñada para el equipo comercial con motivo de las actualizaciones realizadas en el CRM. Con contenido escrito y un videotutorial aprenderás a planear, cargar y gestionar correctamente las visitas a los colegios de tu zonificación: sus parámetros obligatorios, aclaraciones clave y el glosario de términos asociados.
- Recorre las estaciones en el orden propuesto en el panel lateral.
- Observa el videotutorial relacionado antes de practicar en el CRM.
- Usa el glosario como referencia rápida durante tu trabajo diario.
- Marca cada casilla de verificación y cada video visto a medida que confirmes tu aprendizaje.
- Cierra con la autoevaluación: no tiene calificación, es solo para repasar lo aprendido.
Objetivo de aprendizaje
Al finalizar este módulo, el equipo comercial estará en capacidad de planear, registrar y gestionar correctamente las visitas a colegios en el CRM, cumpliendo los parámetros obligatorios y manteniendo actualizado el estado de cada visita (abierta, completada o cancelada) para que el seguimiento comercial sea confiable.
Funcionalidad
Este módulo sirve para cargar de manera detallada la planeación de las visitas que se realizan a los colegios de la zonificación, permitiendo dar seguimiento a cada encuentro comercial desde su programación hasta su cierre.
Parámetros obligatorios
Antes de avanzar con la gestión de una visita, valida que se cumplan los siguientes parámetros. Sin ellos, la visita no podrá gestionarse correctamente en el CRM. Toca cada uno para marcarlo como revisado:
- ✓El colegio debe estar zonificado por la línea en la que se pretende cargar la visita.
- ✓Para poder marcar como terminada una visita es necesario diligenciar los datos de inicio y fin de ejecución.
Aclaraciones
Recomendaciones a tener en cuenta durante la gestión de visitas:
Las visitas deben ser creadas en CRM antes de realizarlas.
Para las visitas de trabajo en oficina no se debe diligenciar el campo de institución.
No se puede cargar más de una visita en el mismo día y hora.
Luego de hacer efectiva la visita, se debe marcar como terminada en CRM.
Cuando se cancele una visita luego de cargada en el sistema, esta se debe cerrar y marcar como cancelada.
La planeación es la fecha y hora proyectada; la ejecución es la fecha y hora en la que realmente se realizó la visita.
Glosario
Busca cualquier término de Visitas para consultar su definición al instante.
Videotutoriales
Complementa la lectura observando el siguiente videotutorial. Toca la miniatura para verlo en YouTube y luego marca el video como visto.
Autoevaluación
Responde estas preguntas para repasar lo aprendido. No hay calificación formal: es solo una guía para identificar qué te falta reforzar.
Esta autoevaluación no se guarda ni se reporta; es solo para tu repaso personal.
Verificación de aprendizaje
Confirma que puedes responder "sí" a cada afirmación. Si alguna queda en duda, vuelve a la estación o al video correspondiente.
- ✓Sé identificar los parámetros obligatorios para cargar una visita en el CRM.
- ✓Sé crear una visita en CRM antes de realizarla.
- ✓Sé diferenciar entre visita abierta, completada y cancelada, y cuándo marcar cada estado.
- ✓Sé cómo registrar una visita de trabajo en oficina, sin diligenciar institución.
- ✓Comprendo la diferencia entre la fecha/hora de planeación y la de ejecución.
- ✓Sé cómo cerrar y marcar como cancelada una visita ya cargada.
- ✓Vi el videotutorial del módulo.
Módulo 2 completado
Continúa con el siguiente módulo de la ruta de autoformación comercial desde el portal. Ante cualquier duda, comunícate con tu líder de equipo o con el área de CRM.