Cotizador
Ruta de autoformación para el equipo comercial. Recorre cada estación, mira el videotutorial correspondiente y verifica tu propio aprendizaje antes de continuar.
Presentación del módulo
Este módulo forma parte de la ruta de autoformación diseñada para el equipo comercial con motivo de las actualizaciones realizadas en el CRM. Con contenido escrito y videotutoriales aprenderás a usar correctamente el Cotizador: sus parámetros obligatorios, aclaraciones clave y el glosario de términos asociados.
- Recorre las estaciones en el orden propuesto en el panel lateral.
- Observa el videotutorial relacionado antes de practicar en el CRM.
- Usa el glosario como referencia rápida durante tu trabajo diario.
- Marca cada casilla de verificación a medida que confirmes tu aprendizaje.
Objetivo de aprendizaje
Al finalizar este módulo, el equipo comercial estará en capacidad de crear, parametrizar y gestionar cotizadores en el CRM de manera correcta, cumpliendo los requisitos obligatorios y evitando errores frecuentes en el proceso de negociación.
Funcionalidad
Con esta herramienta conocerás la rentabilidad de la negociación.
Parámetros obligatorios
Antes de avanzar con la negociación, valida que se cumplan los siguientes parámetros. Sin ellos, el cotizador no podrá procesarse correctamente. Toca cada uno para marcarlo como revisado:
- ✓El colegio debe estar zonificado por la línea en la que se pretende cargar el cotizador.
- ✓El canal de venta debe estar asignado en la institución.
- ✓La población del colegio debe estar creada.
- ✓La tasa de compra no debe estar vacía.
- ✓La reinversión debe distribuirse totalmente entre retribución, ayudas pedagógicas y equipos tecnológicos.
Aclaraciones
Recomendaciones a tener en cuenta durante la gestión del cotizador:
Conocer el tipo de modelo de aulas, años de contrato, años de inicio y fin del contrato y el año actual.
El campo Fases de estatus se debe actualizar a medida que avanza la negociación con el colegio.
El campo venta líquida debe ser diferente de 0.
Realizar siempre el recálculo de paquetes.
Revisar que esté asignado correctamente; no debe contener precio cero (0).
Para cambiar el % de reinversión se debe diligenciar el campo "nueva reinversión".
Solo aplica para las líneas Sumun, Compartir, UNOi, Richmond Solution, Educa, Greenwich Now y Norma Clic.
Se debe calcular cada vez que se realice cualquier tipo de ajuste.
Ten en cuenta el margen operacional (%) del P&G para solicitar la aprobación del cotizador.
Glosario
Busca cualquier término del cotizador para consultar su definición al instante.
Videotutoriales
Complementa la lectura observando los siguientes videotutoriales, organizados según el flujo natural de trabajo en el cotizador. Toca la miniatura para verlo en YouTube.
Verificación de aprendizaje
Confirma que puedes responder "sí" a cada afirmación. Si alguna queda en duda, vuelve a la estación o al video correspondiente.
- ✓Sé identificar los 5 parámetros obligatorios que debe cumplir un cotizador antes de avanzar.
- ✓Comprendo cómo y cuándo actualizar las Fases de Estatus (Forecast comercial).
- ✓Sé en qué líneas aplica el acompañamiento y cómo se registra.
- ✓Entiendo qué es el P&G y en qué momentos debo recalcularlo.
- ✓Conozco los rangos de autorización según el margen operacional del P&G.
- ✓Puedo explicar la diferencia entre reinversión anual, retribución y otras inversiones.
- ✓Vi los 8 videotutoriales del módulo.
Módulo 1 completado
Continúa con el Módulo 2 de la ruta de autoformación comercial. Ante cualquier duda, comunícate con tu líder de equipo o con el área de CRM.